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Un bilan patrimonial approfondi analyse la composition des actifs, la fiscalité applicable à chaque support d’épargne et les opportunités d’optimisation financière, en intégrant les résultats des simulateurs fiscaux et des calculs de plus-value.

Diversifications des actifs

Diversification géographique
Diversification sectorielle
Diversification par classe d’actifs
Selon le profil de risque

Audit patrimonial complet

Analyse de la situation personnelle
Analyse de la situation financière
Analyse du patrimoine immobilier
Analyse fiscale et juridique

Retraite complémentaire

Ce placement permet de se constituer une épargne spécifique pour compléter ses revenus lors de la retraite, avec des avantages fiscaux dans certains cas.

Sécurisez vos actifs et vos proches !